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SumaCRM es una opción más en el mercado de los CRM, y se orienta específicamente a las pequeñas y medianas empresas.
Como la gran mayoría de los CRM que se pueden encontrar, Suma no está específicamente diseñado para las agencias inmobiliarias; sin embargo, el mismo se puede adaptar a las necesidades de cualquier agencia.
El CRM ofrece una serie de características muy interesantes, y lo convierten en un sistema de gestión organizacional y comercial muy versátil.
Es una buena opción para las pequeñas agencias inmobiliarias, que no tienen demasiados miembros en su equipo inmobiliario, y no requieren de la gestión de muchos usuarios.
No obstante lo anterior, el CRM permite ampliar el plan contratado por la inmobiliaria, para aumentar así el número de usuarios que pueden acceder al programa de gestión.
Funcionalidades de Suma CRM.
Contactos de la inmobiliaria.
- Importación de contactos desde Gmail, Outlook y documentos Excel.
- Control de correos electrónicos.
- Búsqueda de contactos por filtros.
- Emails con documentos adjuntos desde el ordenador o desde el CRM.
- Hilos de conversación completos.
- Tareas especificas vinculadas al cliente.
- Acciones y negociaciones realizadas o en curso.
- Información: nombres y apellidos, fotografía, email, teléfonos, dirección geolocalizada con mapa, vía de entrada a la cartera de clientes, datos fiscales, ID de identificación del sistema, número de cuenta bancaria.
Gestión del equipo inmobiliario.
- Asignación de permisos y restricciones.
- Segmentación por rol organizacional.
- Contraseñas de usuario con restablecimiento automático.
- Descarga de datos (comentarios y observaciones, fichas de clientes y acciones realizadas).
- Ubicación geográfica para colaboradores externos de la inmobiliaria.
Tareas de la inmobiliaria.
- Asignación de tareas por roles designados.
- Descripción (cliente para alquilar, pendiente de visita a la vivienda, enviar más información, captación, etc).
- Seguimiento por acciones (llamar, precio, etc).
- Comprobación de estado (en curso, pendiente, finalizada, etc).
- Vinculación de referencias (email, nombre, rol, nota, vídeos, etc).
- Envío automático de recordatorios vía correo electrónico.
- Integración con calendarios de Google, Outlook, iCal, Mozilla, y aplicaciones con soporte para formato ICS.
Gestión de ventas.
- Creación y gestión de procesos comerciales de la agencia.
- Control de estado del proceso de la operación inmobiliaria.
- Tipo de producto (venta de propiedad, alquileres, captaciones, etc).
- Agentes o miembros de la inmobiliaria involucrados en la operación.
- Intercambio de observaciones entre los miembros activos.
- Estado de la gestión (cerrada, pendiente, en curso, etc).
- Ventas cerradas y perdidas con valor monetario total.
Email marketing inmobiliario.
- Segmentación por variables predefinidas (país, idioma, tipo de producto inmobiliario, etc).
- Porcentaje calculado sobre el total de los contactos de la inmobiliaria.
- Control visual en porcentaje del estado de envío de los correos electrónicos.
- Porcentaje de correos abiertos calculado en base a total de emails enviados.
- Número de clics realizados en los correos abiertos por los destinatarios.
- Porcentaje de usuarios que eliminaron la suscripción de la inmobiliaria.
Características de Suma CRM.
SumaCRM ofrece tres planes, y la posibilidad para aquellas inmobiliarias que así lo necesiten de realizar un presupuesto a medida.
Los planes se segmentan en Pro (3 usuarios), Premium (8 usuarios) y Plus (20 usuarios); y básicamente se diferencian en que el Premium y el Plus incluyen campañas de email marketing y consultoría de ventas, mientras que el Pro no cuenta con dichas características.
- Soporte ilimitado en español (vía email y teléfono).
- Formación en el uso del CRM para todo el equipo inmobiliario.
- Sincronización completa de los emails de la inmobiliaria con el programa.
- Gestión de correos electrónicos.
- 5Gb por usuario para almacenamiento de documentos.
- CRM responsive (compatible con todos los dispositivos).
- Añadir etiquetas a los contactos para filtrar de manera sencilla.
- Asignar tareas a los usuarios y realizar el seguimiento.
- Consultoría de ventas (planes Premium y Plus).
- Importar contactos desde Gmail, Outlook, Excel, etc.
- Gestión de negociaciones ilimitada.
- Comunicación interna entre los miembros de la inmobiliaria.
- Informes de negociaciones por estado, tareas, períodos de tiempo, etc.
- Creación de notas, comentarios y tareas de forma ilimitada.
- Número de gestión de proyectos ilimitado.
- Niveles de privacidad para perfiles de usuarios.
- Campañas de email marketing (planes Premium y Plus).
- Gestión de contactos ilimitados.
- Adjuntar documentos a los contactos, notas, emails, reportes, etc.
- Segmentación de contactos de acuerdo a múltiples tipos de filtros.
- Campos de información de los contactos personalizados.
- Tareas segmentadas por categorías.
- Agrupar notas y comentarios bajo un mismo asunto.
- Segmentar a los usuarios del equipo inmobiliario en grupos (agentes, gerencia, administración, captadores, etc).
Algunos detalles interesantes del sitio oficial del CRM es que han publicado sus valores organizacionales, algo poco usual de encontrar en los sitios que comercializan los CRM.
Además, tienen un blog y ofrecen un curso de técnicas de venta gratuito (se accede al mismo por suscripción y se reciben 15 correos electrónicos cada dos días hasta completarlo).
Las inmobiliarias pueden probar SumaCRM de forma gratuita por un periodo de 30 días, incluyendo todas las funcionalidades y características del CRM.
Fuente: sumacrm.com
