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Bitrix24 como CRM inmobiliario.

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En anteriores artículos hemos analizado diferentes CRM para la agencia inmobiliaria y Bitrix24, dadas sus características y funcionalidades, puede considerarse algo más que un CRM inmobiliario.

Es una plataforma de gestión muy completa para la agencia inmobiliaria, tanto a nivel organizacional como empresarial, la cual permitirá lograr altos niveles de productividad.

La agencia inmobiliaria puede utilizar Bitrix24 como plataforma de gestión y CRM inmobiliario de forma gratuita, y con muy pocas limitaciones funcionales en comparación con las versiones de pago.

La versión gratis de Bitrix24, para ser utilizada como CRM inmobiliario, se limita a doce usuarios, algo realmente muy interesante para la pequeña y mediana agencia inmobiliaria en España.

Por otro lado, dicha versión se ofrece con muy pocas limitaciones a nivel funcional; algo realmente significativo, porque para una inmobiliaria en España que cuente con pocos miembros en su equipo, se convierte en una excelente opción a valorar.

Las versiones de pago de la plataforma de gestión para la agencia inmobiliaria, ofrecen algunas características muy interesantes, sobre todo para la gestión de grandes volúmenes de información.

No obstante, me permito insistir en que es muy poco frecuente encontrar una plataforma de gestión, tan completa y repleta de funcionalidades, para ser utilizada de forma gratuita.

Desde luego, cada agencia inmobiliaria deberá atender desde sus propias necesidades especificas empresariales y organizacionales, aunque para la pequeña y mediana agencia inmobiliaria en España es una excelente opción a tener en cuenta.

  CRM inmobiliario con Bitrix24.

Como CRM inmobiliario Bitrix24 puede ser fácilmente implementado, y ofrece funcionalidades muy efectivas, las cuales se orientan a lograr un mayor nivel de planificación y por ende tendiendo a conseguir mejores niveles de productividad.

Ante todo, en dicha plataforma de gestión prima la interacción efectiva entre las diferentes áreas de la inmobiliaria, las cuales se vinculan fuertemente gracias al grado deintegración con el que cuentan.

Todos los elementos y funcionalidades del CRM de un modo u otro se vinculan; desde la asignación de tareas hasta los potenciales clientes compradores de la inmobiliaria, lo que permite alcanzar niveles de efectividad muy elevados.

  • Interacción de gestión para la inmobiliaria.

La plataforma ofrece herramientas para crear informes de todo tipo y de forma muy sencilla; también se pueden importar y exportar contactos, crear gráficos de análisis, y segmentar a los potenciales clientes compradores de la inmobiliaria de forma muy precisa.

Los nuevos contactos, que pueden ser potenciales clientes compradores o colaboradores de la inmobiliaria, se pueden asignar de forma equitativa entre cada miembro del equipo inmobiliario.

Incluso el CRM permite analizar las campañas de marketing digital inmobiliario, y otorgar permisos de acceso bajo diferentes parámetros previamente establecidos por el administrador.

La interfaz del CRM inmobiliario, tanto para los usuarios como para el administrador del mismo, es muy intuitiva y ciertamente agradable. Su diseño es muy amigable, y ello favorece aumentar el grado de confort al momento de utilizarlo.

Todas las actividades de la agencia inmobiliaria pueden ser claramente aisladas para su valoración; incluso el sistema permite supervisar el flujo de actividades del propio CRM inmobiliario de forma exclusiva, facilitando la tarea de detectar eventuales incidencias funcionales.

La plataforma de gestión concentra todas las tareas yactividades de la inmobiliaria en un solo punto, facilitando la supervisión y el acceso al cualquier elemento del CRM inmobiliario.

  • Informes y gráficos de ventas de la inmobiliaria.

La creación de informes mediante gráficos termina siendo un recurso muy efectivo, porque permite visualizar de forma simple un proceso o proyecto de la agencia inmobiliaria.

La gestión inmobiliaria es un proceso muy complejo, y mediante gráficos el CRM refleja en qué fase se encuentra la venta de una propiedad; permitiendo agregar de forma manual cualquier incidencia ocurrida y también diferenciar por colores cada etapa.

  • Las facturas desde el CRM inmobiliario.

El CRM de Bitrix24 permite a la inmobiliaria crear sus facturas de forma personalizada y al instante. Un elemento funcional muy práctico y que permite una mejor gestión del tiempo, como también minimiza la posibilidad de cometer eventuales errores.

Los datos del cliente de la empresa se insertan de forma automática en la factura generada; simplemente basta con seleccionar el contacto o la empresa en cuestión y el sistema agrega automáticamente la información vinculada.

Los productos y servicios que se incluyen en la factura de la inmobiliaria pueden ser seleccionados a partir de los elementos existentes, los cuales pueden haberse generado previamente y haber sido vinculados de forma automática.

La factura de la agencia inmobiliaria se puede enviar directamente desde el CRM al correo electrónico del cliente, guardar la misma en formato PDF e imprimirla, incluso desde el mismo navegador web utilizado.

  • El CRM inmobiliario en cualquier dispositivo.

Poder utilizar un CRM inmobiliario desde cualquier dispositivo tecnológico es algo imperativo, y Bitrix24 se puede utilizar en todos los dispositivos del mercado.

El grado de conectividad que ofrece la plataforma de gestión inmobiliaria es muy elevado; cualquier miembro del equipo inmobiliario puede acceder a la información en tiempo real, desde smartphones, tablets o desde un ordenador de sobremesa.

La aplicación para utilizar el CRM inmobiliario, en smartphones y tablets, se pude descargar desde el Apple Store y desde Google Play Market.

  • Gestionar el envío de correos electrónicos.

La plataforma permite enviar y recibir correos electrónicos de forma muy efectiva. Se pueden generar listas de contactos bajo diferentes variables y asignarles un segmento especifico; permitiendo al mismo tiempo adjuntar al email de la inmobiliaria cualquier tipo de archivo (documentos, facturas electrónicas, imágenes de propiedades en venta, etc).

El sistema permite la utilización de plantillas para el envió de correos electrónicos, las cuales pueden ser personalizadas con el logotipo y los colores corporativos de la agencia inmobiliaria.

Si la inmobiliaria asocia una dirección de correo electrónico especifica al CRM inmobiliario, la misma se utiliza por defecto como dirección de respuesta, y las respuestas a los mensajes se guardan de forma automática dentro del sistema.

Las respuestas a los mensajes enviados mediante el sistema se adjuntan al objeto asociado dentro del CRM; es decir, se vinculan al punto de salida previamente establecido del mensaje original.

Por ejemplo: contactos, colaboradores, clientes compradores, atención al cliente, alquileres, servicios tercerizados, miembros del equipo inmobiliario, etc.

  • Realizar llamadas a los clientes de la inmobiliaria.

El sistema permite realizar llamadas a los clientes de la agencia inmobiliaria desde el propio CRM, siendo bastante flexible en los servicios disponibles para utilizar la telefonía IP.

La plataforma de gestión viene preconfigurada para ser utilizada VoxImplant, aunque también se pueden vincular servicios de telefonía IP como Skype, Lync y otros.

Las llamadas mediante VoxImplant tienen un coste sensiblemente más bajo que otros servicios similares, porque Bitrix24 evidentemente debe tener algún tipo de convenio comercial.

No obstante, cualquier otra aplicación de telefonía IP que utilice la agencia inmobiliaria podrá ser vinculada al CRM, y utilizada desde el escritorio del terminal en el cual se realice la llamada o a través del navegador web por defecto.

Una característica muy interesante del sistema es que permite grabar las llamadas realizadas desde el CRM.

Lo anterior ofrece varias opciones interesantes para aumentar el nivel de productividad de la inmobiliaria; porque las llamadas se pueden supervisar y analizar en su contenido, para lograr así aumentar la eficiencia en dicho tipo de comunicación.

  • Permisos de acceso al CRM inmobiliario.

Bitrix24 ofrece la posibilidad de establecer diferentes niveles de acceso a la plataforma, como también asignar roles específicos para cada miembro de la agencia inmobiliaria.

La asignación de permisos de acceso para cada elemento del CRM es muy flexible, y se pueden dividir por ejemplo entre los responsables de la inmobiliaria, el líder organizacional, el manager de la oficina y los miembros del equipo inmobiliario.

Lo anterior es solo un ejemplo de asignaciones en los permisos de acceso al CRM, y evidentemente dependerá de la estructura organizacional implementada por cada agencia inmobiliaria su utilización.

No obstante, el grado de asignaciones de roles es tan elevado que incluso se pueden crear los mismos de acuerdo a las necesidades específicas de cada inmobiliaria.

Por ejemplo, se pueden asignar roles y permisos de acceso al CRM bajo las siguientes variables: gerente de ventas, manager del equipo inmobiliario, administrador del CRM, agente inmobiliario, propietario de la agencia inmobiliaria, colaborador, captador de propiedades, gestor de alquileres, y así un largo etcétera.

Es importante destacar que tanto los roles asignados como los permisos de acceso otorgados, no necesariamente tienen que estar vinculados por jerarquías, porque las variables vinculantes también pueden ser creadas libremente.

  • Integración del CRM con la web inmobiliaria.

La web inmobiliaria se puede integrar de forma sencilla al CRM, para gestionar por ejemplo:

  • El sistema de suscripción por correo electrónico o el newsletter inmobiliario.
  • Un formulario de contacto para realizar consultas sobre las propiedades en venta.
  • Cualquier sistema para la captación de potenciales clientes compradores.
  • Supervisión de los procesos de venta.

El CRM incluye una funcionalidad de gran utilidad para la inmobiliaria, permite supervisar y gestionar de forma muy precisa todo el proceso de venta de una propiedad; incluso desde la captación de la vivienda.

El proceso de gestión en la venta de una propiedad puede incluir una, varias o todas las acciones posibles de cada elemento del CRM. A cada proceso de venta de una propiedad, se pueden vincular los elementos y funcionalidades de supervisión que se consideren oportunos o necesarios.

Todo lo anterior, se estructura mediante una representación gráfica de excelente calidad, que permite la visualización global de todo el proceso de venta de una propiedad.

Ejemplos de contenidos vinculados al gráfico, en estructura de árbol, para analizar el proceso de venta de una propiedad de la agencia inmobiliaria:

  • Datos del propietario de la vivienda en venta.
  • Agente que realizó la captación de la propiedad.
  • Número de visitas a la propiedad con potenciales clientes compradores.
  • Estado del proceso general y fases especificas determinadas.
  • Nombres de los agentes implicados en cada etapa de la gestión.
  • Observaciones adjuntas y valoraciones vinculantes.
  • Asignaciones de tareas relacionadas a cualquiera de las fases.
  • Documentos gestionados vinculados a la venta de la propiedad.
  • Gestión notarial y cierre de venta de la propiedad, incluida la post venta.

El ejemplo anterior debe considerarse solo un modelo orientativo, porque las posibilidades y la flexibilidad del CRM son realmente muy amplias.

Al mismo tiempo, cualquier campo generado y elemento vinculado a cada parte del proceso, puede ser modificado y adaptado de acuerdo a las necesidades o las circunstancias especificas.

Con un grado de supervisión de tales características aplicado al proceso de venta de una propiedad, desde luego se pueden conseguir resultados excelentes, porque nada escapa a la posibilidad de ser analizado por parte de la inmobiliaria.

Bitrix24 puede ser implementado de forma muy sencilla como CRM inmobiliario, permitiendo a la agencia inmobiliaria alcanzar niveles de eficiencia y productividad muy elevados.

Al ser una plataforma muy efectiva para la gestión inmobiliaria, y contando con tantas funcionalidades de gran utilidad, entiendo procede continuar explicando cada una de ellas en el próximo articulo.

Fuente: bitrix24.com

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